26日,国内钢材市场多数拉涨。25个主要城市中,杭州、广州、重庆、武汉等13个城市螺纹钢价格上涨10-40元/吨;上海、广州、北京、重庆等16个城市热卷价格上涨10-70元/吨;上海、合肥、长沙、石家庄等10个城市中厚板价格上涨10-50元/吨。
26日,唐山普方坯含税出厂价上涨20至3470元/吨。当日,唐山成品材继续谨慎追涨:唐山小窄带涨30,主流报3680-3700含税出厂,整体市场成交一般;唐山型钢涨20-40,现主流报价工字3750,槽钢3770-3790,角钢3780;唐山热卷价格趋强10,现3.0卷3790;过磅螺纹:三大3760-3800,三小3800-3830。
26日,黑色系期货整体偏强震荡运行,不过午后期螺、期卷上冲乏力,或因钢材现货市场成交不佳。7月下半月,期螺主力整体处于高位震荡格局。一方面,市场资源偏少,给予厂商挺价底气。另一方面,钢厂产量持续小幅攀升,高温天气下需求也极度不稳,一旦钢价连续拉涨,很容易引发下游抵触。期螺走势纠结,背后是“低库存”与“高利润”的碰撞。
26日,国内4家建筑钢材生产企业上调出厂价50元/吨。
钢材现货市场
建筑钢材:7月26日,全国25个主要城市HRB400(20mm)螺纹钢均价3946元/吨,较上一交易日价格上涨13元/吨。从实际反馈来看,整日市场出货较为低迷,尤其是华北地区更有松动现象出现,下游需求跟进不足。目前来看,预计明日国内建筑钢材或继续窄幅震荡运行,区域表现仍有分化。
热轧板卷:7月26日,全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报3830元/吨,较上一交易日价格上涨22元/吨。目前市场库存资源相对偏少,短期内新资源到货也有限,加上成本的支撑,因此价格仍有一定的支撑。综合来看,预计明日市场价格震荡运行。
冷轧板卷:7月26日,全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为4348元/吨,较上一交易价格上涨20元/吨。商家看涨情绪浓厚,市场交投氛围良好,预计明日冷轧价格或将震荡偏强。
中厚板:7月26日,全国23个主要城市中厚板均价3713元/吨,较上一交易日价格上涨13元/吨。今日需求整体一般,午后期货市场冲高回落,市场观望情绪加重,市场价格上涨乏力。预计明日市场价格震荡运行为主。
原材料现货市场
进口矿:7月26日,京唐港61.5%澳洲粉矿报535元/吨,较上一交易日价格持平。钢厂按需补库为主,询盘仍以高品粉矿居多,市场成交表现一般,矿价或震荡运行。
焦炭(1947, 4.00, 0.21%):26日,国内焦炭现货市场稳中偏强,成交良好,提涨呼声较高。山西地区焦炭市场现二级主流出厂含税价1550-1600元/吨;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1700元/吨;邢台准一级出厂报1760元/吨,唐山二级到厂1750-1810元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流出厂含税价1740-1830元/吨。短期国内焦炭价格大概率走强。
废钢:26日,废钢市场整体弱稳运行,市场成交一般。现江苏地区重废价格维持在1860-1890元/吨;山东地区重废价格在1750-1810元/吨。福建市场重废含税成交价1640-1700元/吨。山西地区重废含税1430-1490元/吨。河北地区重废价格在1680-1740元/吨。以上均为含税到厂价格。
钢材市场预测
2017年7月份,国内钢材市场整体震荡走高,螺纹钢与热卷价差进一步收窄,螺纹钢期现深贴水明显修复。一方面,6月底“地条钢”全面取缔,尽管7月份钢厂因高利润生产热情较高,仍未填补供给缺口。另一方面,在国内经济稳中向好支撑下,7月份钢材需求淡季不淡,钢材市场仍处供不应求。此外,在期货、钢坯推涨下,市场心态转向乐观,带动钢价水平上移。
从供给端来看,2017年6月全国粗钢日均产量244.1万吨,再创历史新高,略高于笔者预期。进入7月份,唐山钢厂螺纹钢吨钢利润持续在1000元左右,如此高利润刺激下,钢厂延缓检修期,生产积极性仍高,预计7月份全国粗钢日均产量在245万吨左右。
2016年7月,全国粗钢日均产量仅215.52万吨(并不包含“地条钢”产量),如果把“地条钢”产量纳入统计,实际今年7月粗钢产量同比微增。除非今年8月份电弧炉厂产能迅速释放,粗钢日均产量才有望创出新高。
从需求端来看,二季度GDP同比增长6.9%,好于市场预期。上半年金融去杠杆、挤泡沫、防风险已初见成效,下半年货币政策应该不会更紧。由于金融回归支持实体经济,企业中长期贷款增长较快,意味着企业扩大生产的意愿增强。
2017年1-6月,中国制造业增加值同比增长8%,房地产及基建投资同比增长8.5%和21.1%,体现制造业稳中向好,建筑业需求较旺,支撑6、7月份钢材消费淡季不淡,预计8月份钢材需求也不会差。
从库存方面来看,截至7月中旬,钢厂及社会钢材库存均处于年内低水平,钢厂库存压力好于中间商,体现在钢厂挺价意愿更强。
据我的钢铁网监测,上周(截至7月21日),全国钢材社会库存量934.9万吨,周环比增长1.3%,结束持续22周下滑,处于年内次低水平,较上年同期增长7.0%。上周,我的钢铁网调研样本钢厂库存量491.7万吨,周环比增长1.0%,也处于年内次低水平,其中建材库存较上年同期下降19.1%。
总体来看,在国内经济稳中向好支撑下,今年以来钢材消费同比平稳增长。同时,钢材低库存加上产业集中度提升,钢厂定价话语权强势回归,后期钢价或仍有支撑。不过,供给端存在较大不确定性,如果电弧炉厂加快产能释放,长流程企业产量居高不下,则供给缺口有望逐步填补,行业高利润始终令市场存在“恐高”情绪,很可能会呈现涨跌变动频繁的震荡走势,注意风险避追高杀跌。
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