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铁矿石行业分析及价格影响因素

作者:1发布时间:2023-03-28
 一、 铁矿石概述

铁矿石指存在利用价值的,含有铁元素或铁化合物的矿石,几乎只作为钢铁生产原材料使用。钢铁是国民经济的支柱产业,铁矿石是钢铁生产最重要的原材料、生产1吨生铁约需要1.6吨铁矿石,铁矿石在生铁成本中占比超过60%,由此可见,铁矿石也是与国民经济息息相关的重要原材料。

根据物理形态不同,铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球团矿等。块矿是可以直接入炉的高品位矿;粉矿和精矿需人工造块后才能投入高炉其中,粉矿是生产烧结矿的主要原料,精矿是生产球团矿的主要原料。基于现货市场的需求,铁矿石期货交易标的物选择为粉矿。
世界铁矿石生产情况
(1)世界铁矿石产量整体呈上升趋势
2000年以后,全球特别是亚洲地区钢铁工业的快速发展,带动了世界铁矿石消费量的大幅提高进而促进了全球铁矿石的生产。2002至2011的十年间,总体产量呈上升趋势增加了10.5亿吨年均增长量约为1.05亿吨,年均增长率为8.49%,特别是自2003至2007年,年均增长率超过10%。
(2)世界铁矿石生产较为集中
南美洲、亚洲、大洋洲是近年来全球铁矿石增产的主要来源区域,这些地区的主要铁矿石生产国分别是巴西中国、印度、澳大利亚等。2010-2019年间,澳大利亚、中国(原矿产量)两国的铁矿石年增长量都超过了4000万吨,前十国家铁矿石产量占比之和超过全球的80%。可见,全球铁矿石的生产较为集中。
世界铁矿石生产情况
(3)四大矿山的供给优势明显
巴西铁矿资源非常丰富,探明储量约210亿吨,巴西铁矿主要由赤铁矿组成,具有高铁、中硅、低铝的特点,是目前大型钢铁厂首选原料之一。
巴西米纳斯—吉拉斯铁矿分布带巴西巴伊亚中部铁矿分布带巴西北里奥格兰德—巴拉伊巴铁矿分布带巴西阿马帕铁矿分布带巴西卡拉加斯铁矿分布带。
澳洲已探明的铁矿石资源90%都集中在西澳州,主要分布在两大地区:皮尔巴拉(Pillbara)地区和中西部(Midwest)地区的哈默斯利铁矿分布带、伊尔岗铁矿分布带、高岗铁矿分布带
澳洲三大铁矿商:力拓、必和必拓、福蒂斯丘
全球四大铁矿商
世界铁矿石消费情况
(1)世界铁矿消费量逐年增长
2010-2018期间,全球钢铁表观消费量增长了29.85%,年均增长率3.32%,其中中国钢铁表观消费量增长了42.10%,年均增长率达4.68%;印度钢铁表观消费量增长了48.96%,平均增长率5.44%,增长较为迅速。
(2)中国需求是主要推动力
2010-2019年世界生铁产量排前十的国家铁矿石表观消费量占全球比重的变迁如下图所示。可以看出,中国跃升了5.62%,达到2019年的63.20%;日本、巴西、美国、德国、俄罗斯均出现下滑降幅分别为-2.11%、-0.94%、 -0.85%、-0.73%、-0.68%;韩国占比较为稳定,而印度消费量在总消费量中比重则小幅上升,上涨1.96%。
(3)世界各国进口来源各有差别
各国铁矿石的来源并不相同。日本铁矿石99%以上依赖进口。日本进口的铁矿石61%源自澳大利亚,21%源自巴西,8%源自印度,4%源自南非。韩国、德国和意大利所消费的铁矿石也几乎100%依赖进口,这四个国家均主要从巴西和澳大利亚获得铁矿石:美国50%左右的铁矿石依靠进口,主要从澳大利亚、巴西、印度、南非以及委内瑞拉等国获得;俄罗斯、乌克兰、印度和巴西的铁矿石则主要来自本国。2019年中国进口的铁矿石中,62.17%源自澳大利亚21.29%源自巴西,2.23%源自印度,4.01%源自南非。
3.世界铁矿石贸易情况
全球钢铁生产布局与铁矿石资源分布不一致。日本、韩国、英国、意大利等主要钢铁生产国家的铁矿石完全依赖进口;中国因钢铁生产规模超过自身铁矿资源支撑,需大量进口:俄罗斯国内铁矿石供求基本平衡:巴西、印度、澳大利亚的铁矿石不但能满足国内需求,还可以大量对外出口。世界铁矿石贸易形成了由澳大利亚、巴西、印度等国家向中国、日本欧盟等国家和地区输送的格局。
二、我国铁矿石生产、消费与贸易概况
1我国铁矿石生产情况
(1)铁矿石产量高位回落
近几年我国钢铁行业高速发展,对铁矿石的需求大幅度增加,带动我国铁矿石产量不断增长。
2001年我国原矿产量为2.18亿吨,比2000年下降了2.5%,随后逐年增长,到2005年我国铁矿石原矿产量达到了4.2亿吨同比增长35.6%,比2001年产量几乎翻了一番。2015年,我国铁矿石原矿产量13.8亿吨。但随着我国铁矿石进口依存度不断提高,2015年起国产原矿产量即开始下滑,2018年及2019年虽矿价回升但产量却未能阻止产量继续下滑的趋势,分别为7.6亿吨和8.4亿吨。
2012—2020年我国铁矿石原矿产量
(2)环渤海地区产量最大
分地区来看,河北、辽宁两省所在的环渤海地区铁矿石原矿产量最大,接近全国总产量的60%,如果考虑临近环渤海地区的山西及内蒙古两个省份,则该区域的产量在全国中的比重达到65%
(3)铁矿石生产区域较为集中
分省份来看除天津、上海宁夏和西藏受资源限制,没有进行铁矿石开采外,其他各地区均有生产。河北辽宁、四川安徽、山西五个地区的铁矿石产量占我国总产量的73%左右。河北省产量比重最大,达到35%;其次是辽宁15%;四川、山西和安徽比重分别为13%7%3%
我国铁矿石产能分布
我国铁矿资源的分布
铁矿石钢铁工业的“粮食”;钢铁工业又是衡量一个国家工业发展水平的标志;我国河北、辽宁、四川三省的铁矿石储量最多。
国内铁矿山分布
我国铁矿石需求较为集中
从生铁产量上,河北省生铁产量较多,2019年河北省钢铁产量2.2亿吨,山东、江苏的生铁产量近两年均超过6500万吨,这几个省份为铁矿石主要需求省区。从省市比例来看,近六年中,河北、山东、辽宁、江苏、山西、湖北、河南生铁产量占比基本稳定,比重变化不大,其他省市合计比例略有下降。从总体比例来看,生铁产量排名前七的省市在总量中比重约为67%,表明我国铁矿石需求也较为集中,主要集中在环渤海区域。
全国生铁产量
我国铁矿石贸易情况
(1)我国铁矿石进口量快速增长
我国是世界头号钢铁生产大国,国内铁矿石由于产量、品位等原因,不能满足钢铁生产需求,因此中国需大量进口铁矿石。
2001年我国进口铁矿石为9239.3万吨比上一年增长32.04%
2002年我国铁矿石进口突破1亿吨达到1.11亿吨同比增长20.67%
2010年我国铁矿石进口增长势头有所放缓,结束了自2000年来高速上升的势头。
2012年中国铁矿石进口依存度约为63%
2014年中国铁矿石进口量9.3亿吨。
2015年,中国铁矿石进口量9.5亿吨。
2016年进口量受此突破10亿吨达到1025亿吨。
2019年铁矿石进口量则增至10.69亿吨。
(2)我国进口铁矿石结构稳中趋向多元化
从进口结构看,中国进口铁矿石结构稳定,从12年开始,中国进口铁矿石排名前五的国家中数量比例和金额比例一直占据总量的80%左右,尤其是澳大利亚和巴西两国,合计所占比例历年均在65%以上,澳大利亚铁矿石比例增长较多。从国别来看中国进口来源国数目不断增加,范围不断扩展,表明中国铁矿石进口选择逐步多元化。
(3) 进口铁矿石主要集中在环渤海地区
从进口海关看,超过50%的进口铁矿石通过环渤海地区海关报关,这表明环渤海地区是我国最重要的进口铁矿石入关地同时,进口铁矿石往往也在这些海关所在的港口接卸,进入中国。
(4)国际运输靠海运国内运输多种方式相结合
铁矿石国际贸易基本集中于海运贸易,2012年全球铁矿贸易总量为11亿吨海运贸易量达到9亿吨,占全部铁矿贸易总量93.8%,海运贸易已成为国际铁矿贸易的主要模式。
国产铁矿石较少跨省长距离运输,一般就近消化,多采用汽车等短途运输方式。进口海运铁矿石,由于接卸地必须在港口,故通过水运、火车等长途运输工具向内地转运。
(5)区域流向较为清晰
河北、山东、北京、上海、内蒙古富余铁矿石较多,为铁矿石的主要流出地,而山西、河南、湖北、江苏、湖南、云南的铁矿石缺乏,为铁矿石的主要流入地。
三、影响铁矿石价格的主要因素
四、铁矿石期货合约