1. 产地方面：受北方暴雨影响，少数煤矿出现临时停产减产，但整体供应受影响不大。

2. 进口方面：进口煤价格具备一定优势，进口煤在沿海地区仍具备吸引力。近期蒙煤进口有所恢复，澳洲焦煤价格环比上涨。

3. 需求方面：夏季旺季电厂日耗依旧维持高位，库存去化较为顺利。下游焦炭行业全面扭亏有望提振需求，钢厂开工率依然处于高位，刚需依然释放。

二、政策支持与市场信心

1. 国家发改委发布系列政策，恢复和扩大消费，促进汽车等大宗消费，推进重大工程及其他项目的建设，加强政策储备，释放超大规模市场潜力。这些政策支持对经济信心的恢复起到了积极作用。

2. 煤炭作为一次能源，是经济增长的"动力提供者"，其基本面及股价的表现与宏观经济预期密切相关。政策吹风对煤炭市场信心的恢复起到积极作用。

三、长期展望与投资建议

1. 能源转型过程中，安全稳定和成本低廉的煤电仍是最佳选择。火力发电在发电领域的主体地位不会改变，火电生产仍呈现增长趋势，对煤炭需求具有决定性作用。

2. 煤炭供给受到产能限制，开采煤矿手续复杂、建设周期长，新建矿井成本高。市场煤价已回落至相对安全区间，建议低位布局煤炭板块，尤其关注质量好、股息高的优质个股。

3. 动力煤股建议关注：中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、山煤国际、广汇能源、新集能源。

4. 冶金煤建议关注：潞安环能、山西焦煤、淮北矿业、平煤股份。

5. 煤炭+电解铝建议关注：神火股份。

6. 无烟煤建议关注：华阳股份、兰花科创。

7. 总体而言，短期煤价预计将维持窄幅波动，焦煤价格可能保持偏强运行。

结语：

今年8月，中国煤炭市场受到北方暴雨的影响，供应形势出现一定紧张。然而，政策支持和夏季旺季电厂需求的增加为煤炭市场提供了积极指引。长期来看，煤电作为安全稳定且成本低廉的能源，仍将扮演重要角色。投资者可以关注质量好、股息高的煤炭个股，并密切关注政策变化和市场需求情况，制定合理的投资策略。