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兖矿能源获国海证券买入评级,煤炭产销量恢复明显

作者:1180发布时间:2024-04-29

4月28日,兖矿能源获国海证券买入评级,近一个月兖矿能源获得6份研报关注。
 

研报预计,公司2024-2026年营业收入分别为1537.2/1613.1/1664.9亿元,同比+2%/+5%/+3%,归母净利润分别为185.2/200.9/211.7亿元,同比-8%/+8%/+5%。研报认为,煤炭​业务产销量恢复明显,但售价下跌影响了盈利。该公司的生产增长主要得益于天池能源、内蒙古矿业地质条件限产因素消除以及兖煤澳洲天气影响减小。煤化工业务产销量保持稳定,其成本管控盈利有所改善。此外,2023年的高分红显示了公司的投资价值,并且公司成长空间广阔,计划五至十年内煤炭产量规模达到3亿吨/年。
 

风险提示:海外煤价大幅下跌风险;安全生产事故风险;煤化工产品价格大幅下跌风险;煤矿达产进度不及预期风险;资产注入进度不及预期风险。